招标编号：HNZB[2019]N589号

项目所在地区：河南省郑州市

一、招标条件

河南水利投资集团有限公司关于发行境外债券的项目已由河南省财政厅批准，项目资金为不超过5亿美元（含5亿）,招标人为河南水利投资集团有限公司。本项目已具备招标条件，现该项目进行公开招标。

二、项目概况

1、项目名称：河南水利投资集团有限公司关于境外债券全球协调人项目

2、资金来源：企业自有或债券募集资金

3、融资规模：不超过5亿美元（含5亿），以监管机构批准金额为准

4、发行方式：公募及非公开发行

5、项目内容：负责向发行人提供向境外融资发行债券的服务，协助发行人的项目评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等在中国大陆以外地区发债所需要的全部服务及其他综合服务。

三、投标人资格要求

1、投标人具有境外资本市场，至少包括：香港联合交易所、新加坡证券交易所、纽约证券交易所、伦敦证券交易所，拥有债券承销资格许可及相关业务资质；

2、投标人在境内设有分支机构；

3、投标人在香港、新加坡、欧洲、美国等设有分支机构；

4、近一年参加过大型中资企业境外债券发行承销业务；

5、投标人具有为招标人在中国大陆地区以外融资提供建议、服务的专业能力和资源，具有充足的专业人员组成债券承销团队，具有债券承销分销、进行债券交易的能力；

6、投标人须在境外债务资本市场具有良好的国际评级和境外债券发行的业绩及服务经验，具备对中国企业提供国际评级顾问服务的资格和过往业绩及专门从事评级顾问服务的团队；

7、具有良好的信誉、经营业绩和执业记录，并且最近三年内没有重大违法、违规行为。

8、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2019年11月13日起至2019年12月2日每天(公休日、节假日除外)上午8：00-12：00时，下午14：30-17：30时(北京时间)

招标文件出售地点：河南招标采购服务有限公司302室。

招标文件出售方式：现场购买。

招标文件售价：600元/本，售后不退。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2019年12月3日上午9:00

递交地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅（郑州市纬四路13号，花园路与纬四路交叉口东50米路北）

递交方式：现场递交

六、开标时间及地点

开标时间：2019年12月3日上午9:00

开标地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅

其他有关事项：开标时邀请各投标单位派代表参加开标会。

七、其他

获取招标文件须提供的资料：

1、法定代表人身份证明或法人授权委托书；

2、法定代表人或被授权委托人的身份证正反面；

3、企业营业执照、资质证书（具体要求详见资格要求）；

上述资料留存复印件一份，复印件均要求加盖投标单位公章，并按次序整理。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为河南水利投资集团有限公司。

九、联系方式

招标人：河南水利投资集团有限公司

地址：河南省郑州市纬五路与政七街交叉口水科院大楼10-11楼

联系人： 李老师

电  话： 0371-55130995

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

地 址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

联 系 人：冯先生   徐女士

电 话：0371-65993522

电子邮件：942201518@qq.com

2019年11月12日